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中国工商银行(亚洲)成功发行首笔30亿元人民币熊猫债

中国工商银行(亚洲)于9月10日在中国境内银行间债券市场成功发行首笔人民币金融债券(熊猫债),发行金额达30亿元人民币,债券年期为3年。

香港新闻网9月14日电 中国工商银行(亚洲)于9月10日在中国境内银行间债券市场成功发行首笔人民币金融债券(熊猫债),发行金额达30亿元人民币,债券年期为3年,票面利率2.05%,发行主体及债项评级均为境内最高级别“AAA”。本次债券所募集的资金将依据适用法律和监管机构的批准,用于中国工商银行(亚洲)于本地及中国内地的业务营运。

债券为中国工商银行(亚洲)首次于中国境内银行间债券市场发行的债券,受到市场热 烈欢迎及投资者踊跃支持,近 30 家来自内地、香港、新加坡等地的投资机构参与认购,投 资者结构多元,类型涵盖国有大行、政策性银行、股份制银行、城农商行、外资银行、基金 公司、证券公司、资管公司等,全场认购倍数达 2.3 倍,最终近 20 家机构中标,发行利率创 可比熊猫债最低水平。

中国工商银行(亚洲)副行政总裁兼替任行政总裁徐磊先生表示:“中国工商银行(亚洲) 成功发行首笔熊猫债并获得正面反应,充分体现了境内外市场投资者对本行的高度信心及认 可。我们积极利用境内资本市场的优势,募集中长期稳定资金,优化人民币负债来源、改善 负债结构,并提升本行人民币流动性管理水平,大幅提高人民币负债质量。未来,本行将持 续妥善进行人民负债管理,增加人民币资金储备,以满足各类业务的人民币资金需求,并发 挥作为香港离岸人民币市场一级流动性提供行的重要角色,助力促进人民币国际化进程。”

本笔债券由中国工商银行作为牵头主承销商及簿记管理人,中信建投证券、银河证券、中国农业银行、中国进出口银行、中国银行、汇丰银行、德意志银行、三井住友银行及中国建设 银行为联席主承销商,浙商银行、星展银行、富邦华一银行及兴业银行为承销团成员,本次 债券由中央国债登记结算有限责任公司托管。 (完)

责任编辑:李涵
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